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龙湖拟发行不超30亿元公司债 利率询价4.6%-5.8%

2018-07-31 来源:
 
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7月29日,龙湖集团间接附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司公告称,其拟公开发行2018年公司债券(第一期),发行规模不超过30亿元。

  据悉,重庆龙湖企业拓展有限公司此前已获中国证券监督管理委员会许可,批准公开发行不超过人民币50亿元公司债券。

  公告披露,重庆龙湖企业拓展有限公司此次公开发行2018 年公司债券(第一期),本期债券发行规模不超过30亿元,每张面值为100元,共计不超过3000万张,发行价格为100元/张。

  据悉,重庆龙湖企业拓展有限公司本期债券期限为5年期,附第3年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。本期债券的票面利率询价区间为4.6%-5.8%,本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与联席簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

  票面利率在存续期内前3年固定不变,在存续期的第3年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点,在债券存续期后2年固定不变。

  此外,该期债券的起息日为2018年8月2日。发行人和联席主承销商将于2018年7月31日(T-1日)向网下投资者进行利率询价,并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。

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